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Província de Guangxi, sul da China, 4 de abril de 2011. No dia do festival Qingming (varredura de túmulos), Yang Jie (Huo Siyan), de 27 anos, visita o orfanato em que foi criada após receber uma carta do diretor (Li Zhu). Quando ela chega, no entanto, o diretor nega que ela tenha escrito para ela. Junto com a carta, havia uma passagem de trem de Xijiang para Qingming naquela mesma noite e, após receber algumas lembranças de infância do diretor do orfanato, Yang Jie vai pegar o trem. Cansada de pesadelos repetidos e sedativos, ela adormece na sala de espera e tem um sonho fantasmagórico envolvendo a voz de uma criança; ao acordar, ela descobre que alguém roubou uma peruca dela.