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O pescador Peroá e seu ajudante Cavalo Cansado estão pescando em um barco, mas não encontram nenhum cardume de peroá.Porém pescam uma arraia e uma estranha criatura que morde o braço de Peroá.Eles jogam a criatura no mar e voltam para a vila no campo onde moram.Vendem os poucos peixes que pescaram e Peroá volta para casa.Sua esposa Indiara costura seu braço e vai ao bar local comprar carne para o almoço de sua família.O dono do bar, Otto, é um bom homem que compra a arraia de um traficante e pede ao seu empregado Albino que limpe o peixe.Albino é um homem esquisito que gosta de ocultismo e tem uma queda por Indiara.Ele deixa a arraia do lado de fora do bar para ajudá-la e o peixe desaparece.Cavalo Cansado também gosta de Indiara e disputa sua atenção com Albino.Indiara é convidada pela vizinha e amiga para trabalhar na cozinha do Sururu's Club, de Madame Úrsula, na noite de inauguração do cabaré.Deixa Peroá e os filhos Paulinho e Clara em casa e vai ao cabaré.Quando Peroá acorda, ele se transforma em zumbi no início de uma noite sangrenta.