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Miguel faz a viagem que o avô, preso pela própria família, não consegue: a sua missão é ir a um funeral e deixar um casaco do exército na campa do amigo do avô. Acompanhado de Lola e Guillermo, Miguel deixa aquela ilha de cimento que é o seu bairro de Nazaré. Ele vagueia pelos arredores de Valência, em busca de um cemitério e se depara com uma cidade deserta.