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Nos Estados Unidos da década de 1930, um menino (Roert Klamm) descobre que mal enxerga devido a um defeito genético. Após anos de ridículo e medo por causa de sua falta de visão, o jovem Bobby Bill, como era conhecido, descobre um mundo mágico que está determinado a dominar. Contra a aprovação de seu pai, Bobby Bill estuda magia com Harry Otto, um mágico profissional e dono da loja de magia que o jovem Klamm encontrou em sua juventude. Bobby Bill se torna um artista, apesar da turbulência contínua que isso causa a si mesmo e a seu pai, Clarence. Como um menino quase cego pode se tornar um mágico quase cego e bem-sucedido? Espere e veja..
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