Wenceslau and the Gramophone Tree (2008)

Baseado em poemas de Manoel de Barros, Wenceslau, um menino, vive com sua família em uma pequena cidade do interior brasileiro. Através dos escritos de seu avô, ele descobre a poesia e a beleza das pequenas coisas. Uma árvore que cresce misteriosamente de um gramofone, dentro de casa, vai separar o avô da família.