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Um projecionista de cinema, Akio (70 anos) encontra seu antigo colega de classe, Susumu, pela primeira vez em 20 anos. Para reatar as amizades, eles vão ao bar que Susumu conhece muito bem. No bar, eles são recomendados pela senhora que devem ir à fonte termal 'rejuvenescedora' chamada 'Waka-no-yu'. Eles imediatamente se interessam por sua recomendação e decidem ir para aquele lugar. Agora eles estão dirigindo para a floresta, na expectativa de que possam recuperar sua juventude novamente...
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