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Situado durante a tomada do trono por Sejo de Joseon no ano de 1455, o filme segue a vida de Nae-Kyung. Nae-Kyung, o filho de uma família nobre arruinada, percorre toda Joseon e estuda fisionomia. Ele é capaz de avaliar a personalidade, estado mental e hábitos de uma pessoa, olhando para o rosto de alguém. Por causa de suas habilidades, ele se envolve em uma disputa de poder entre o Príncipe Sooyang e Kim Jong-Seo.