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Kim mora com o pai, vende maconha para skatistas, escreve poesia e cheira analgésicos para passar o dia. Uma noite, enquanto caminhava pela subdivisão pintada como seu alter ego Shadow Zombie, Kim chama a atenção de uma enfermeira registrada e palhaço de meio período Brandi. O que se segue é um breve romance marcado pela destruição pelos fantasmas muito reais que emanam do presente sem saída de Kim e do passado traumático de Brandi. Filmando em condições quase documentais e em torno de Lafayette, Louisiana, Jorge Torres-Torres opera povoando seu filme com um círculo de genuínos desajustados Acadiana. A observação impiedosa e às vezes inesperadamente pungente do mundo de Kim ousa ver o núcleo humano de um viciado em drogas ou palhaço clinicamente deprimido.