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Enquanto cuida de duas crianças na noite de Halloween, uma babá encontra uma velha fita VHS na sacola de doces ou travessuras das crianças. A fita apresenta três contos de terror, todos ligados por um palhaço assassino. Conforme a noite avança, coisas estranhas começam a acontecer na casa. Não demora muito para que a babá descubra a verdade horripilante... o palhaço maníaco está lentamente entrando na realidade dela.