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Em 1967, um jovem estudante de Beijing, Chen Zhen, é enviado para viver entre os pastores nômades da Mongólia Interior. Preso entre o avanço da civilização do sul e os inimigos tradicionais dos nômades - os lobos saqueadores - para o norte; humanos e animais, residentes e invasores, lutam para encontrar seu verdadeiro lugar no mundo.