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Eric e Kurt Sloane são descendentes de uma conhecida família de artistas marciais de Veneza, na Califórnia. Kurt sempre esteve no irmão mais velho, a sombra de Eric, como ele não tem os instintos necessários para se tornar um campeão. Contra as preocupações de Kurt, Eric aceita uma oferta paga e viaja para a Tailândia para desafiar o campeão de Muay Thai Tong Po e falhar com conseqüências terríveis. Kurt sai em busca de vingança. Ele treina com o mentor de seu irmão, Durand, para uma luta de Muay Thai contra o impiedoso campeão Tong Po. Durand pensa que Kurt é impossível de treinar, mas através de uma série de exercícios espirituais e testes, Durand descobre que Kurt tem uma força mais profunda que o levará ao confronto final com Tong Po.