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1984, Salvador, Bahia, Brasil. Tudo começa com a sensação de que tudo é possível. Após vinte anos de ditadura, a população sai às ruas para exigir eleições presidenciais. O processo político emergente deu-lhes uma nova sensação de liberdade. Caio, um adolescente de pensamento livre, luta contra a autoridade tanto em casa quanto na escola. O ano será muito especial para ele e seus colegas anarquistas; especialmente para ele, que acabou de conhecer Fernanda, seu primeiro amor. É um ano de transição para os jovens: um tempo de aprendizado e crescimento. Mas a vida nem sempre é boa, e o destino reserva surpresas, tanto para o país quanto para Caio.