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Um cantor estranho com talento dado por Deus vagueia por sua cidade adotiva de Memphis com seu dossel de carvalhos antigos, ruas de janelas quebradas e aura de espiritualidade ardente. Cercado por belas mulheres, músicos lendários, um traficante frio como pedra, um pregador justo e uma matilha de crianças, o doce, mas instável, artista evita o estúdio de gravação, impulsionado por sua própria forma de autodescoberta. Sua jornada rapidamente o arrasta do amor e da felicidade até a borda de outra dimensão.