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Durante as obras de construção na cidade de Baden-Baden em 2015, um troll malvado que foi transformado em pedra no século 15 é acidentalmente trazido de volta à vida. Para evitar ser desmascarado, o Troll desliza para o corpo de Vanessa Majer e escraviza. Enquanto isso, Vanessa Troll está procurando por Charlie, o namorado virgem da filha de Vanessa. O Troll precisa de seu sangue para evocar um portal para uma prisão mágica. Tudo o que ele precisa agora é um grande livro de feitiços que deseja encontrar com a ajuda do sinistro Rei do Lago. Os planos de Vanessa Troll tiveram sucesso se não fosse pelo autor, Dr. Fischer, e pela curiosa vizinha, Béatrice, que acabou vindo atrás dele.