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Após a missão de espionagem de seu pai, o norte-coreano Myung-hoon e sua jovem irmã Hye-in são enviados para um campo de prisioneiros de trabalho. A fim de salvar a vida de sua irmã, Myung-hoon "se voluntaria" para se tornar um espião e se infiltrar no sul como um desertor adolescente. Enquanto freqüentava o ensino médio no sul (sua capa), ele conhece outra garota chamada Hye-in e a resgata quando ela é atacada por valentões da escola. A inteligência sul-coreana logo descobre as atividades de Myung-hoon e começa a rastreá-lo, enquanto seu próprio governo envia um assassino cruel para eliminá-lo.