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A história de um voluntário gay da American Peace Corp que se mudou para o Irã em 1968 e se apaixonou por um iraniano. Dez anos depois e pouco antes do início da revolução, o americano foi forçado a deixar o Irã e seu parceiro. O casal se reencontrou após 35 anos em maio de 2012 na Turquia. O reencontro deles toma um rumo inesperado em Istambul, agora eles enfrentam seu maior desafio.