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Um artista, pintor e cineasta viajante tem um vizinho centenário. A relação entre esse homem de quarenta anos e a velha solitária com um senso de humor perverso torna-se gradualmente uma espécie de parentesco eletivo. Suas discussões, interrompidas e retomadas ao longo dos anos, formam o tecido deste filme pessoal, terno e surpreendente.