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A garota Masha mora na moderna Moscou. Um dia ela saiu de férias para a aldeia com a avó. Quando ela foi para a floresta colher cogumelos com as amigas, ela se perdeu e entrou em um conto de fadas. Masha encontra uma casa onde moram três ursos, e ao lado da casa moram seus vizinhos - um animal desconhecido, um gato, uma raposa, uma galinha e um papagaio. Ela entra em casa, prova o mel. Quando quer dormir, ouve a música da raposa e olha pela janela. Nesse momento, os donos chegam à casa - o urso Mikhail Ivanovich, a ursa Nastasya Petrovna e o filhote de urso Mishutka, e Masha está escondida.