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Um artista talentoso e bem-sucedido está pintando uma poderosa série de doze anjos para uma exposição que será o ponto culminante do trabalho de sua vida. Tentando pintar a última pintura, ele descobre que não pode e entra em depressão e em um vazio criativo cada vez maior. Nessa crise, ele fica preso em um confronto com a última tela, seu 'anjo do crepúsculo'. No entanto, suas pinturas e o processo de pintura fornecem um caminho para sair da escuridão. As pinturas tornam-se representantes de personagens e eventos de sua vida, forçando-o a procurar por partes que faltam em si mesmo, perdidas em guerras e conflitos familiares.