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Os colegas Les e Natalie estão atrasados no aeroporto de Albuquerque. Inquieto, irritado e incapaz de suportar os trabalhadores de serviços que encontra a cada esquina, Les dirige-se para o centro da cidade. Natalie se recusa a sair do seu lado e descobre que sua perambulação supostamente sem rumo tem mais sentido do que ele está disposto a admitir. Natalie esconde seus próprios segredos, embora nenhum dos dois consiga mantê-los calados por muito tempo. Um relacionamento cresce entre este par improvável, e logo eles procuram uma faísca de excitação neste local mais improvável.