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O comediante Timóteo é o líder de um circo travesti gay que faz turnê pelo Chile há quarenta anos. Hoje sua idade avançada e saúde são motivo de preocupação para a continuidade do espetáculo. O elenco está preocupado com o fim do Circo e, com isso, com a família que eles têm há anos. Pequenos episódios e conflitos cotidianos marcam a vida do comediante enquanto ele debate entre a negação de um final possível e a necessidade concreta de projetar seu circo.