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Viena, 1932. Uma noite, Sigmund Freud encontra um novo paciente em seu sofá. Um conde misterioso, sobrecarregado pelo peso de seu grande segredo existencial, assombrado pela morte de um amante de 500 anos no passado e cansado de sua eternamente longa vida com sua esposa. O que Freud não sabe é que o paciente é um vampiro. A condessa vaidosa reclama incessantemente de não ser capaz de se olhar no espelho, conta a professora. Inconsciente do fato de que o conde e sua esposa são vampiros, Freud apresenta seu paciente misterioso para um jovem pintor, Viktor, que pinta retratos que expressam mais do que um espelho jamais poderia. Ao visitar o pintor, o conde dá um brilho instantâneo à namorada de Viktor, Lucy - mais do que Viktor e a condessa gostariam.