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James Wallace é um jovem americano. Para ele, o México era apenas mais uma aventura em uma vida vivida sem grandes planos. Um lugar para ir onde ninguém sabia quem você era e ninguém se importava. Uma chance de desistir e sobreviver dentro da próspera economia subterrânea do México. Quando ele se vê trabalhando como 'cirurgião' na crescente rede de tráfico de órgãos de Carlos Melgarejos, as coisas começam a melhorar. Mas isso foi antes de conhecer Rosalita, uma prostituta da lucha libre amadora cuja beleza profunda abala sua despreocupação. De repente, há mais na vida do que cortar rins ao sul da fronteira. James quer sair e quer levar Rosalita com ele. Para Carlos, isso é mais do que apenas mais uma dor de cabeça em uma vida cheia de transgressões mesquinhas, isso é pessoal.