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Manuel é um vaqueiro astuto e trapaceiro que vive para seus dois grandes amores - sua noiva Das Dô e sua mula Beija-fulô - e seu negócio de vender cavalos doentios para tolos. O assassino Targino chega à cidade em busca de um cavalo e, por mais esperto que se julgue, Manuel vende um cavalo doente ao assassino. Targino jura que vai matar Manuel e desgraçar a reputação do Das Dô. Pressionado, Manuel invoca a magia de Toniquinho das Pedras para se proteger, mas o feiticeiro exige a mula como pagamento. Manuel, encontra-se no dilema entre ter de escolher entre a noiva Das Dô e a mula Beija-fulô.