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Kuyyali é uma pacata vila na encosta onde fica Kanyaka Talkies,um cinema de vinte anos,cujo esteio era a exibição de filmes pornôs suaves.Quando o dono do teatro,Jacó,enfrenta muitas tragédias em sua vida pessoal,um após o outro,ele decide se despedir de Kuyyali,e desista de Kanyaka.Ao sair,ele pede à diocese cristã local que assuma o prédio e o espaço do teatro.A diocese a converte em uma igreja e o padre Michele é nomeado padre da igreja 'recém-convertida'.A igreja atrai um fluxo constante de seguidores e um deles é Ancy,que vive a vida dupla de enfermeira doméstica e de 'extra' pornô.A vida de Ancy é pontuada por fantasias misteriosas e momentos de culpa que a levam a buscar consolo na igreja.Depois de chegar a Kuyyali, o padre Michele começa a ouvir vozes estranhas;suas tentativas de pará-lo quase o deixam louco.Ele faz alguns movimentos secretos para superar o problema,que leva a uma série de eventos que conecta Yakoob,Ancy e Padre Michele como três pontos de um triângulo.