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Paulo perdeu a virgindade com Maria, a empregada que mora em sua casa. Em meio ao caos e aos nervos da juventude as diferenças sociais aparecem quando ele conta isso para o amigo. Este é meu primeiro filme como roteirista e diretor, e é a primeira parte da trilogia de filmes sobre adolescentes brasileiros. O filme foi selecionado para diversos festivais em todo o Brasil, como Tiradentes, São Paulo Film Festival e Santa Maria da Feira, Portugal. O filme foi destaque pela Folha de São Paulo, o mais respeitado jornal brasileiro como um dos melhores curtas-metragens brasileiros do ano, pela coragem em retratar as diferenças sociais do país mostrando uma relação de exploração.