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As três partes do documentário são conectadas pelo cenário da baía de Boka Kotorská e a vontade humana em uma trilha na montanha. Três homens caminham pelos caminhos estreitos em encostas íngremes acima da costa. A câmera segue seus passos e sem palavras ou música, o filme pergunta sobre o propósito de sua caminhada. Os passos de um homem são contados pelo relógio da torre. No episódio Watchman, o segundo homem desce à costa para vigiar à noite uma fábrica falida. Em Smoke, o terceiro homem incendeia a última casa habitada de uma aldeia nas montanhas.