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Young-nam era uma graduada promissora da academia de polícia antes de ser transferida para o pequeno vilarejo à beira-mar, como resultado de má conduta. Em seu primeiro dia na vila, ela encontra Dohee, uma garota que mora na cidade com um rosto sombrio. Enquanto Young-nam tenta se adaptar ao novo ambiente, a avó de Dohee morreu em um acidente de carro. Para proteger a menina do abuso de seu padrasto, Young-nam permite que Dohee fique em sua casa, mas as coisas se tornam mais misteriosas quando ela a conhece.