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Em uma terra distante mágica, em uma pequena vila pitoresca aninhada entre prados verdes e colinas, vive um rebanho de ovelhas despreocupadas. Mas sua vida pastoral e sem estresse é interrompida quando uma matilha de lobos monta acampamento na ravina próxima. De acordo com as tradições antigas, o líder da matilha, Magra, anuncia que seu futuro sucessor deve provar seu direito de liderar derrotando seus rivais. Quando o poderoso e sedento de sangue Ragear dá um passo à frente, o único lobo corajoso o suficiente para desafiá-lo é Gray, o favorito da matilha, mas um idiota sem esperança. Para se tornar um líder e reconquistar o amor de Bianca, Gray parte para a floresta, onde descobre um acampamento de coelhos ciganos. O coelho cartomante Mami dá a ele uma "poção de transmutação" mágica. Gray bebe a poção e volta para a cova dos lobos, mas descobre ao chegar que foi transformado em ... um carneiro!