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Um jovem caminha pelo deserto do Parque Nacional Joshua Tree, navega por um labirinto de pedra sensualmente esculpida e flora irregular do deserto e emerge em um vale remoto. Ele acampa e começa a fotografar a paisagem requintada e surreal, até avistar uma mulher acampada nas proximidades. O homem gradualmente sucumbe à sexualidade descarada da mulher, abandonando suas ansiedades e inibições mundanas e desenterrando desejos que tanto o aterrorizam quanto o transformam. Sua dança erótica e ricamente metafórica, coreografada em longas tomadas com o mínimo de diálogo, culmina em um clímax surpreendente. Usando uma linguagem cinematográfica inovadora, este filme se esforça para restaurar o aspecto sagrado da sexualidade, nos lembrar do poder esquecido da feminilidade e contemplar profundamente a beleza primordial da natureza.