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Setsuko, uma "escriturária" solteira de 55 anos em Tóquio, ganha uma peruca loira e uma nova identidade, "Lucy", de sua jovem e nada convencional instrutora de inglês. "Lucy" desperta desejos que Setsuko nunca soube que tinha. Quando a instrutora desaparece de repente, Setsuko deve chegar a um acordo com o que resta: ela mesma.