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Reunindo-se com o órfão Charlie neste filme independente. Agora ele tem uma família com Gerda e Kurre. Mas quando Gerda tem seu próprio filho, a felicidade de Charlie parece ameaçada. Uma feira está na cidade e a família a visita, Charlie conhece um mago que mostra a ela os truques para um novo mundo, mas os magos guardam segredos mais sombrios na manga.