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Três vidas estão intrinsecamente ligadas durante uma "festa chave" de véspera de ano novo para swingers: uma jovem recém-casada é forçada a um relacionamento aberto por seu marido, atleta e melhor amigo; o dono de um clube malfadado se reúne com velhos amigos para perceber que o vínculo que eles compartilharam está em perigo; e um pai amoroso tem que reconciliar seu relacionamento com seu irmão distante para salvar a vida de sua filha. As Key Parties surgiram na década de 70 e são festas frequentadas por casais swingers, nas quais os participantes do sexo masculino colocavam suas chaves em uma tigela comum. No final da noite, as mulheres selecionavam aleatoriamente as chaves da tigela e dormiam com o dono da chave.