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Scratch (o Diabo) tem aterrorizado uma cidade trabalhadora rural que foi duramente atingida pela recessão. Um nativo, o fazendeiro Bez Sullivan, atormentado por uma má sorte interminável, fez um acordo com o Scratch para salvar a fazenda da família. Na véspera, Scratch vem colecionar a alma de Bez, seu sobrinho Danny Sullivan entra. Scratch e Danny já se conheceram no passado. Quando Danny rejeitou o acordo de Scratch, ele seguiu seu verdadeiro amor e tentou-a com a beleza sem fim. Danny desafia Scratch para uma corrida de arrastar. Se Danny ganhar, Scratch lança tanto a garota como o tio Bez. Se ele perde, Scratch leva tudo, incluindo a alma de Danny.