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Em 1929, o professor de música Paul Leinert recebe uma carta inesperada de seu velho amigo Otto Schiffmann, um jovem e talentoso compositor que se mudou de Berlim após um casamento fracassado. A carta é um convite para que Paul venha visitar Otto em sua cabana na floresta - e conheça seu novo trabalho, uma sinfonia há muito esperada. Levando consigo sua esposa Anna e seu colega Willi, os três encontram a cabana, mas Otto não está em lugar nenhum. Enquanto eles vão procurá-lo no dia seguinte, Paul percebe algo estranho no canto dos pássaros locais...