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O sucesso da música de Will e Lee está começando a colocar uma pressão sobre o relacionamento deles. Enquanto Will está apaixonado por um futuro ideal de reconhecimento criativo, Lee se vê questionando a vida que ele está assinando. Quando Lee percebe que seus sentimentos românticos por Will não podem ser totalmente retribuídos devido à confusão sexual de Will, Lee abandona Will e volta para sua cidade natal rural. Um ano depois, Will, sozinho, perdeu a motivação em seu trabalho. Lee aparentemente se colocou no caminho certo, e se absteve de recair em seu relacionamento com Will. Uma noite, Will bêbado estende a mão para Lee, deixando uma mensagem de vídeo em seu telefone. Lee responde convidando ele e seu amigo em comum, Jo, para a casa de campo de seus pais no fim de semana.