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O filme segue um menino filipino de 10 anos de luto chamado Ephraim, que resiste às tentativas de sua mãe de criá-lo após a morte prematura de seu pai. Seu vínculo frágil é repetidamente testado à medida que as circunstâncias surgem e as escolhas são feitas. Tudo muda quando Ephraim conhece sua nova babá, Elaine, que o orienta na direção certa. Ephraim relembra as lições de vida que aprendeu com seu falecido pai sobre amor, perdão, graça e as artes cinematográficas.