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Leonardo Rossellini é um padre italiano de Roma, designado para uma paróquia em Payatas, uma área pobre de Metromanila, Filipinas. A missão de Leonardo é aconselhar mulheres agredidas e ensinar crianças pobres. Mas logo sua paz de espírito é perturbada pelo encontro de uma mulher que ele amava quando ainda era seminarista. Esta jovem, Merlinda, agora está casada com um homem violento. Ela também tem um filho de 6 anos que está desaparecido. Leonardo decide ajudá-la a encontrar o filho.