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Um ano se passou desde os eventos do Natal do Mágico, e as pessoas começaram lentamente a se reconstruir sob o novo Mágico de Natal. A cidade fervilha de emoção e os preparativos estão a todo vapor para o primeiro novo Natal da era que se aproxima rapidamente. Alerik está preocupado com Perin; ela está insegura de si mesma e luta com o peso de todas as expectativas colocadas sobre ela para restaurar o Natal à sua antiga glória. Alerik revela um segredo que o leva a uma grande descoberta nas profundezas da velha floresta além da Cidade do Natal que vai abalar a cidade até suas fundações, enchendo-os de dúvidas enquanto eles confrontam a possibilidade de que o Mago do Natal pode não ser o dono legítimo da equipe. depois de tudo.