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Nas pitorescas terras altas do sul do Brasil, em 1963, Tony, um misto de descendente de franceses e brasileiros, amante do cinema e da poesia, retorna à sua cidade natal após a universidade, mas descobre que seu pai foi embora. Tony se torna professor, com o objetivo de ser a figura masculina que falta às crianças da região. Em meio aos acontecimentos, a busca por seu pai traz revelações inesperadas, culminando em uma conclusão surpreendente e comovente que não pode ser perdida.
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