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Spence Cutler é um psicopata. Ele nunca sentiu empatia ou culpa. No entanto, um encontro fatídico com uma nova droga está prestes a dar a ele uma dose de muita realidade, e ele faz uma viagem alucinante pela estrada psicodélica da consciência para ficar cara a cara com sua própria moralidade e sua própria alma distorcida.