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Beth, Milena e Carina são três estudantes universitárias que compartilharam algumas das festas mais loucas e lendárias do Rio nos últimos semestres. Depois de viver em Nova York por um ano, Beth retorna na véspera de Ano Novo uma garota mudada, disposta a consertar seus caminhos e crescer. Milena e Carina, no entanto, não estão felizes com a mudança de sua amiga - Ansiosas em impedir que Beth se torne "respeitável" a todo custo, elas aparecem na casa dela com dezenas de amigos para comemorar o Ano Novo. Antes do amanhecer, segredos serão revelados, amizades serão testadas, corações serão partidos e lágrimas (e outros fluidos corporais) serão derramados. À medida que a noite se desenrola, também testemunhamos eventos passados em uma boate decadente, que mudou a vida dessas três garotas para sempre.