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A vida tranquila de Deokee, de 20 anos, em uma cidade pequena, fica emocionante quando um ex-professor universitário, Hak-kyu, se muda para cá, fugindo de uma alegação de assédio sexual. A atração mútua leva a dupla a um caso sensual, mas quando o semestre de outono começa, Hak-kyu retorna para sua família na cidade. Deokee se recusa a deixar o relacionamento morrer, e um confronto entre eles se torna trágico quando a esposa de Hak-kyu comete suicídio. Oito anos depois, Hak-kyu, agora cego e afastado de sua filha Chungee, faz amizade com um novo vizinho: Se-jung. Ele aceita de bom grado a ajuda dela e Chungee se apega a ela, sem perceber que ela é na verdade Deokee e que está em uma missão para destruí-los. Seu plano desencadeia uma cadeia de eventos alimentada pela vingança que acaba colocando os três conspiradores amargos, furiosos e desesperados em uma rota de colisão tortuosa entre si.