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A órfã inocente e de espírito livre Payton Coleman é forçada a aceitar um emprego em Louisville para ajudar a evitar a execução duma hipoteca da casa de fazenda de sua tia. Lá ela conhece Curtis, um homem negro inteligente e sincero que a abre para ideias e pontos de vista negados por sua criação protegida. Mas quando a natureza de seu relacionamento é exposta para sua família intolerante e antimiscegenista, as tensões começam a trazer à tona o pior de todos.