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Kazumi é um compositor musical de sucesso em Tóquio. Ele recebe um telefonema de sua mãe e é informado sobre a morte de seu ex-professor. Pegando um trem para ir ao funeral, os pensamentos de Kazumi voltam para sua juventude. É 1994 e Kazumi é um estudante do ensino médio que estuda para entrar em uma escola de música. Como sua mãe não tem dinheiro para comprar um piano, Kazumi pratica na casa de sua professora. Ele também está em uma banda com seus amigos e eles decidem ir a Tóquio para tocar, embora as atividades fora do campus sejam proibidas pela escola. No caminho, eles sofrem um acidente e a escola descobre. Ao ser confrontado, Kazumi deixa escapar que recebeu permissão de seu professor; uma ação que põe em risco a posição do professor na escola - As memórias de sua juventude voltam para ele como pedaços dispersos de uma composição musical.