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Um breve romance por telefone no crepúsculo. Dois adolescentes ao telefone, no crepúsculo urbano de uma paisagem japonesa, ao longo do rio Kamo, em Tóquio. Local de encontro e paquera de adolescentes, esta paisagem, com as suas luzes e vários cenários, vai-se concretizando nas trocas dos dois jovens.