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Mora sozinho em uma região de floresta. Sua vida muda quando ele encontra Coiote, um jovem misterioso, adormecido em sua propriedade. Coiote provoca os desejos de Andre e o força a ressignificar valores já corroídos em sua vida. André é um homem quebrado, que vive isolado em uma floresta. As forças da natureza envolvem seu corpo enquanto ele se afoga em seu efervescente mundo interior. Entre a insônia e os sonhos, André é atormentado pelo seu passado. Ele deseja se desconstruir, curar sua dor e assumir a responsabilidade por seus atos. Ele se coloca diante do abismo onde deve abraçar seus fantasmas e mudar de pele para sobreviver.