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A história de Marx e Mercedes começa em uma pacata vila italiana. Marx, um jovem alemão lidando com sua depressão suicida, é atraído pelos penhascos rochosos da Apúlia, enquanto a bela russa Mercedes é atraída por qualquer problema que a distraia de seu tédio. O par improvável encontra um estranho fascínio um no outro, ambos divididos entre fugir ou se apaixonar pelo outro. Eles começam a criar histórias, ultrapassando os limites da verdade e da ficção, reescrevendo seus próprios passados de acordo com seus sonhos. À medida que perdem a compreensão do que é real, também perdem a compreensão das consequências.