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Lei e Wong chegam clandestinamente ao Equador, a caminho da cidade portuária de Guayaquil. De lá, Lei planeja continuar sua jornada para Nova York, mas Chang, um mafioso bipolar, decidirá seu destino. Wong involuntariamente se envolve na teia de corrupção que opera a invasão de imigrantes chineses. Seu único objetivo é trazer o filho de 12 anos da China. Chang se apaixona por Lei, enquanto ela percebe que seu "sonho chinês" de chegar a Nova York está em perigo. Víctor, um jovem local torna-se uma possível fuga. O Sr. Lu, um calígrafo mais velho, ajuda os jovens imigrantes. A rejeição de Lei por Chang revela sua personalidade implacável. Quando um esquema de contrabando coloca Lei e Wong em uma encruzilhada, eles só podem contar um com o outro para alcançar sua liberdade. O filme narra a angústia do imigrante, onde emoções profundas estão sujeitas às relações de poder masculino e onde os indivíduos lutam para manter sua dignidade.