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'Minwoo que trabalha no bar tem se interessado pela mulher que mora no 3º andar, observando-a caminhar pelo beco ao amanhecer todos os dias. Uma madrugada, Minwoo conversa com ela sobre as estações, ele começa a ter uma curiosidade sobre ela e um bom sentimento em relação a ela começa a crescer. Mas no dia seguinte, Minwoo é informado pelo dono da livraria sobre o boato de que ela é uma transgênero...'
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